8月24日，波士頓咨詢(xún)公司（BCG）與慕尼黑再保險聯(lián)合發(fā)布報告。報告預測，到2020年，中國商業(yè)醫療保險市場(chǎng)的規模將增長(cháng)近四倍，從2015年的2410億元人民幣增至1.1萬(wàn)億元人民幣，而且報銷(xiāo)型醫療保險將超越重大疾病保險，成為中國商業(yè)醫保市場(chǎng)中增長(cháng)最快的品類(lèi)。

商業(yè)醫療保險市場(chǎng)近年增長(cháng)快速，2010年以來(lái)的年均增速高達36%。到2015年的市場(chǎng)規模已經(jīng)達到2410億人民幣。不過(guò)一直以來(lái)在占據市場(chǎng)主導地位的都是重大疾病保險，此類(lèi)保險通常是壽險的附加產(chǎn)品，保障的病種和覆蓋的人群都相對比較有限。而類(lèi)似社保這種報銷(xiāo)型醫療保險，目前在商業(yè)保險市場(chǎng)的規模還比較小。壽險市場(chǎng)的盈利性又遠遠勝過(guò)醫療保險市場(chǎng)。

在中國，大多數報銷(xiāo)型醫療保險的參保者都是通過(guò)其工作單位，以團體保險的形式參保。而未來(lái)報銷(xiāo)型的團體市場(chǎng)還有可能繼續增長(cháng)，增長(cháng)的團險業(yè)務(wù)將會(huì )更多來(lái)自本土企業(yè)和中小型企業(yè)。

報告認為，未來(lái)中國的報銷(xiāo)型醫療保險市場(chǎng)將會(huì )進(jìn)一步增長(cháng)，主要是受三方面因素的影響：

首先是政府出臺的一系列政府，鼓勵商業(yè)醫療保險的發(fā)展，包括商業(yè)醫療保險購買(mǎi)者的所得稅優(yōu)惠，鼓勵商業(yè)保險公司與醫院合作等；

第二，中國的私立醫院數量大幅增長(cháng)。2005年，中國僅有3200家私立醫院，而到2014年這個(gè)數字已經(jīng)超過(guò)1.2萬(wàn)家。報告認為，私立醫院對報銷(xiāo)型醫療保險的發(fā)展至關(guān)重要，因為他們能夠與保險公司共享數據，提升健康服務(wù)水平；

第三，最重要的推動(dòng)因素是，中國特定人群對報銷(xiāo)型醫療保險的需求日益增長(cháng)。

報告預測，在需求的刺激下，低中高端報銷(xiāo)型醫療保險的產(chǎn)品都將快速增長(cháng)。人均年保費低于2000元人民幣的低端市場(chǎng)，將以美年40%的年均增長(cháng)率發(fā)展；而年均報廢超過(guò)1.2萬(wàn)元的高端市場(chǎng)，增長(cháng)速率有可能超過(guò)50%;相比之下，年均報廢在2000-12000元之間的終端市場(chǎng)增速最快。

報告在調查了近千名中國消費者之后，大致劃分了七類(lèi)人群，其中兩類(lèi)人群具有極高的報銷(xiāo)型醫療保險購買(mǎi)潛力。第一類(lèi)人群是體驗至上，35歲至55歲之間，家庭收入超過(guò)100萬(wàn)人民幣以上，往往希望擁有更輕松及比公共醫保相比更好的就醫體驗，至2020年，此類(lèi)人群將突破400萬(wàn)；第二類(lèi)人群也是35隨至55歲之間，通常已婚已育，家庭收入在20萬(wàn)至100萬(wàn)之間，比體驗至上人群對價(jià)格更敏感，屬于價(jià)值至上，至2020年人群規模將接近3800萬(wàn)。

報告認為，目前體驗至上和價(jià)值至上兩類(lèi)人群的報銷(xiāo)型醫療保險購買(mǎi)率都不高，主要原因是這些消費者對保險產(chǎn)品的認知度比較低。

報告認為，保險公司在未來(lái)潛力巨大的報銷(xiāo)型醫療保險市場(chǎng)占得先機，主要需要解決的問(wèn)題是如何吸引潛在的富裕階層和中產(chǎn)階層客戶(hù)來(lái)購買(mǎi)他們的產(chǎn)品，以及在產(chǎn)品運營(yíng)中實(shí)現盈利。因此，保險公司需要具備六個(gè)方面的關(guān)鍵能力：高級客戶(hù)細分、差異化主張和產(chǎn)品設計、渠道開(kāi)發(fā)和拓展、高效理賠和運營(yíng)管理、構建醫院和醫療保健服務(wù)商網(wǎng)絡(luò )和健康管理。